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Bom dia, Investidor Sardinha.
Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
IBOVESPA
Nesta terça-feira, dia 26/09/2023, o Ibovespa deu aquela catracada de novo: -1,49%. Assim, nos despedimos do pregão ao final do dia com 114.193 pontos.
A velha história: preocupação com o que há de vir dos problemas enfrentados ou que possam ser enfrentados pela economia dos Estados Unidos. Isso por conta dos juros que vão ficar por mais tempo do jeito que estão ou até aumentar… e olha que por aqui também a gente não vai dar nenhuma corridinha, não. Se for baixar, vai ser nos 0.50 ponto base mesmo, não vai de 0.75 em 0.75, não.
Além disso, a gente teve a prévia da inflação, o IPCA-15, mostrando avanço em 0,35% nesse mês. Então ja chegamos em 5% nos últimos 12 meses e a meta é 3,25%, apenas. Então a coisa já passou do ponto, infelizmente.
Outra questão do pregão também são as ações das empresas que possuem grande peso no índice: Vale e Petrobras. As quedas da Vale em 1,56% enquanto a outra com 2,31%. O Varejo também sentiu o problema, claro. Estamos falando de juros, né? Já viu.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:
- BRF (BRFS3): R$ 9,96 (+2,79%)
- Eletrobras (ELET6): R$ 39,52 (+1,88%)
- Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,60 (+1,69%)
- Eletrobras (ELET3): R$ 36,20 (+0,92%)
- Natura (NTCO3): R$ 15,59 (+0,52%)
Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:
- Petz (PETZ3): R$ 4,72 (-5,60%)
- Grupo Pão de Açúcar (PCAR3): R$ 3,35 (-5,10%)
- Lojas Renner (LREN3): R$ 13,16 (-4,64%)
- Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,450 (-4,30%)
- Locaweb (LWSA3): R$ 6,10 (-4,24%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O IFIX caiu 0,47%, aos 3.199 pontos, enquanto no mês ele virou pra queda de 0,42% e no ano uma alta de 11,57%.
Ao passo que temos nos destaques positivos:
- CACR11 – R$ 105,23 (0,92%)
- XPPR11 – R$ 21,8 (0,73%)
- MFII11 – R$ 94,06 (0,65%)
- CPTS11 – R$ 8,56 (0,58%)
- RBRL11 – R$ 91,5 (0,55%)
Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:
- VSLH11 – R$ 3,34 (-4,49%)
- HCTR11 – R$ 31 (-3,87%)
- RBRP11 – R$ 56,25 (-3,11%)
- BTRA11 – R$ 68,03 (-2,69%)
- BRCR11 – R$ 61,17 (-2,6%)
Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:
CÂMBIO
Dólar EUA: R$ 4,98 (+0,44%)
Euro: R$ 5,27 (+0,25%)
Libra esterlina: R$ 6,06 (–).
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo, menos a bolsa da Inglaterra.
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -1,14%
- S&P 500: -1,47%
- NASDAQ: -1,57%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -0,97%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,02%
- CAC 40 (França): -0,70%
- FTSE MIB (Itália): -1%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -1,11%
- Shangai (China): -0,43%
- KOSPI (Coreia do Sul): -1,31%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h51min):
- Bitcoin: US$ 26.320 (-3,03%)
- Ether: US$ 1.605 (-2,42%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.919/Onça troy (-0,87%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,96/barril (+0,72%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,93/tonelada (-0,21%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
BRASIL
ME VÊ UM DINHEIRO AÍ
A Taesa (TAEE11) planeja emitir R$ 800 milhões em debêntures divididas em três séries. A primeira série, com um prazo de 10 anos, oferecerá uma taxa de juros de 5,87% ao ano. A segunda série, com um prazo de 12 anos, terá uma taxa de 6,06%, e a terceira série, com um prazo de 15 anos, apresentará uma taxa de 6,27%.
A primeira série terá o maior volume, totalizando R$ 327,8 milhões, seguida pela segunda série, com R$ 86,2 milhões, e a terceira série, com R$ 385,9 milhões.
Os bancos XP, Santander, Itaú BBA e Safra atuarão como coordenadores da oferta e serão responsáveis por disponibilizar os títulos no mercado.
A Taesa planeja utilizar os recursos captados para investimentos, reembolso de despesas relacionadas a projetos como Novatrans, Ananaí, Pitiguari e Saíra.
DINHEIRINHO NO BOLSO
A Tupy (TUPY3) anunciou a distribuição de R$ 37,8 milhões em juros sobre o capital próprio, de acordo com comunicado divulgado. O montante por ação corresponderá a R$ 0,26, antes da correção do imposto de renda, que reduzirá o valor para R$ 0,22. O pagamento será direcionado aos acionistas registrados na empresa até 25 de outubro de 2023, e após essa data, as ações serão negociadas “ex-JCPs”. A previsão é que o pagamento dos juros sobre o capital próprio tenha início em 26 de março de 2024.
MARISA APOSTA EM CONSÓRCIO, QUE LASQUEIRA
A Lojas Marisa (AMAR3) anunciou uma nova parceria com a Ademicon, uma administradora independente de consórcio, para criar o Consórcio Marisa. Essa parceria faz parte dos esforços da varejista de moda para expandir sua oferta de produtos e serviços de terceiros em seus canais de vendas.
O plano de negócios da parceria prevê que a Marisa gere receitas adicionais de R$ 30 milhões em comissões nos próximos cinco anos. O Consórcio Marisa oferecerá cotas de consórcio para veículos e serviços diversos, como viagens de lua de mel, formaturas, reformas e procedimentos estéticos. Os créditos para veículos variarão de R$ 36 mil a R$ 500 mil, enquanto os créditos para serviços serão de R$ 20 mil a R$ 40 mil.
A varejista planeja disponibilizar a jornada de compra do Consórcio Marisa por meio de seu aplicativo, com planos de inseri-la futuramente em totens em todas as lojas físicas.
Além disso, a Marisa também anunciou uma parceria com a corretora de seguros Assegurou (Grupo Ô Insurance) para oferecer produtos e serviços de seguros através da plataforma da corretora. Essa parceria seguirá o mesmo modelo de implementação no aplicativo da Marisa e, futuramente, em totens nas lojas físicas.
A empresa divulgou projeções de receita bruta para 2024, estimando um valor entre R$ 2,3 bilhões e R$ 2,5 bilhões, com margem bruta variando entre 50% e 52%, com base em estratégias de reabastecimento de lojas, alinhamento entre canais físicos e digitais, manutenção da área de vendas e uma projeção de recuperação de receita próxima aos níveis de 2022.
MMX, ESSA HISTÓRIA AINDA VAI LONGE
Embora a empresa do Eike Batista já tenha chegado à falência e nem esteja sendo negociada na bolsa, o processo continua rolando e principalmente: existem credores tentando receber um pouco do valor para não ficar no total prejuízo.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) está analisando uma disputa envolvendo as falências de duas empresas de Eike Batista, com isso os credores temem um calote de R$ 1 bilhão. Os advogados de Eike solicitaram que os processos de falência da MMX Sudeste e MMX Mineração e Metálicos fossem conduzidos no Rio de Janeiro, resultando na paralisação dos processos por um ano.
Os credores em Minas Gerais estão preocupados que possam não receber seus créditos devido a uma dívida tributária significativa no Rio de Janeiro, que tem prioridade legal sobre as dívidas quirografárias. A dívida total em Minas Gerais chega a R$ 1,2 bilhão, com cerca de R$ 1 bilhão em dívidas quirografárias. A unificação dos processos poderia prejudicar os credores quirografários, com a possibilidade de que a União receba a maior parte dos ativos em um cenário unificado.
Os advogados de Eike alegam que existem ativos duplicados nos dois processos de falência, o que poderia levar a decisões conflitantes. No entanto, os credores em Minas Gerais contestam essa afirmação e destacam que os processos ocorreram independentemente ao longo dos anos.
Esse impasse é apenas um episódio em uma longa saga de desafios legais e financeiros enfrentados pelas empresas de Eike Batista. A venda de ativos de Eike permanece congelada, independentemente da unificação dos processos, devido a uma decisão do STF que exige autorização prévia para a venda de bens ou empresas de Eike. A venda de debêntures das empresas também continua em disputa, tornando a situação financeira de Eike Batista ainda mais complexa.
EXTERIOR
O COSTCO TEM MENOS VENDAS, MAS RESULTADOS BONS
A Costco reportou ganhos trimestrais que superaram as expectativas, apesar de um declínio nas vendas de itens grandes e preços mais baixos do gás. Os compradores aumentaram o tráfego nas lojas, mas gastaram menos por transação. No quarto trimestre de 2023, a empresa registrou lucro líquido de US$ 2,2 bilhões, ou US$ 4,86 por ação, em comparação com US$ 1,87 bilhão, ou US$ 4,20 por ação, no ano anterior. As vendas comparáveis aumentaram 1,1% ano após ano. A Costco encerrou o trimestre com 71 milhões de membros da família pagos, um crescimento de quase 8%. As vendas online da Costco caíram 0,8% devido a uma redução nas compras de itens de grande porte. A empresa planeja aumentar as taxas de…
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